MALGRE LES RAPPORTS OFFICIELS, LA CHINE A ACCUMULE DU PETROLE BRUT IRANIEN
Un certain nombre de rapports très médiatisés la semaine dernière ont cité des données publiées le 26 juillet par l'Administration générale des douanes de Chine (GAC) comme preuve claire que la Chine n'a pas importé de pétrole brut d'Iran en juin `` pour la première depuis janvier 2007 ».
C'est un non-sens absolu. Non seulement la Chine continue d'importer chaque mois plusieurs millions de barils de pétrole brut d'Iran, mais elle continuera également de le faire conformément à l'accord de 25 ans désormais fermement en vigueur entre les deux pays. Plus précisément, du 1er juin au 21 juillet (51 jours), la Chine a importé au moins 8,1 millions de barils de pétrole brut - 158823 barils par jour (bpj) - d'Iran de plusieurs manières relativement directes, une source importante de l'industrie pétrolière et gazière qui travaille en étroite collaboration avec le ministère iranien du Pétrole, a déclaré exclusivement à OilPrice.com. La grande majorité de ces 8. `` Le Giessel a probablement chargé du pétrole brut iranien via un transfert de navire à navire juste à côté du détroit d'Ormuz dans le golfe d'Oman et cela s'est probablement produit entre le 26 avril et le 5 mai '', ont déclaré des sources de la société mondiale de renseignement sur les marchés de l'énergie, Kpler. OilPrice.com la semaine dernière. «Le Giessel a ensuite déchargé environ 2,1 millions de barils de pétrole brut iranien dans Sinopec [appartenant à l'État chinois] au port de Qingdao Huangdao le 13 juin», ont ajouté les sources de Kpler. Peu de temps après, selon la source iranienne, les pétroliers `` Stream '' et `` Snow '' ont quitté les ports iraniens pour la Chine et ont ensuite déchargé leurs 1,6 million de barils et 2,1 millions de barils de pétrole brut iranien respectifs dans les ports chinois.
En plus des près de 159000 b / j exportés directement, 6,8 millions de barils supplémentaires environ ont été exportés au cours de la même période de 51 jours (133 333 b / j supplémentaires) d'Iran vers la Chine indirectement via la Malaisie (et dans une bien moindre mesure, l'Indonésie), selon à des sources hautement placées en Iran. Ce processus consiste à expédier du pétrole iranien quelque part à l'intérieur des frontières maritimes malaisiennes (ou indonésiennes), à modifier les documents d'immatriculation des navires relatifs à son origine et à sa propriété, et à la provenance de la cargaison de pétrole brut, puis à poursuivre le voyage vers la Chine. Un signe que cela dure depuis de nombreux mois, au moins, apparaît dans les chiffres officiels des importations chinoises de pétrole brut du GAC qui montrent que pour la période janvier-juin de cette année, il y a eu une augmentation de 81,2% des importations chinoises de pétrole brut de Malaisie, par rapport à la même période l’année dernière.
Tentant apparemment de dissimuler davantage les choses, pour la cargaison de Giessel le 13 juin vers le port de Qingdao Huangdao, les documents internes des douanes chinoises se réfèrent uniquement à «un mélange de pétrole brut en provenance d'Indonésie» (et non de Malaisie). Les près de 15 millions de barils d'exportations de pétrole brut de l'Iran vers la Chine au cours de la période du 1er juin au 21 juillet (292157 b / j) représentent un peu plus de 58% de l'ensemble des 500000 b / j environ des exportations totales de pétrole brut de l'Iran, sur un production actuelle totale de 2,2 millions de b / j, selon la source iranienne. Le fait qu'aucun de ceux-ci ne figure dans les chiffres officiels du GAC n'est absolument pas surprenant, étant donné le facteur technique de base selon lequel toutes les importations de pétrole brut en Chine en provenance d'Iran peuvent être conservées dans un «stockage sous douane». En termes simples: le pétrole brut qui entre dans le `` stockage sous douane '' n'est pas du tout passé par les douanes chinoises - et n'est même pas enregistré comme ayant été `` payé '' - et n'apparaît par conséquent sur aucun document du GAC. Cela signifie que la Chine peut importer autant de pétrole iranien qu'elle le souhaite sans que le pétrole n'apparaisse dans les chiffres d'importation et sans, en ce qui concerne la lettre de la loi, la Chine enfreigne les sanctions américaines. "Même si ce n'était pas la procédure standard là-bas, pourquoi la Chine enregistrerait-elle ces livraisons de toute façon?" a déclaré la source iranienne.
Une autre méthode permettant à l'Iran de livrer son pétrole à la Chine est actuellement en cours d'élaboration par Téhéran, avec la Russie et la Chine elle-même. «Il s'agit d'intégrer les éléments de collecte, de stockage et de livraison de pétrole de l'allocation iranienne de la mer Caspienne dans les structures d'alimentation russes utilisées dans l'oléoduc ESPO [Sibérie orientale-océan Pacifique], puis de transporter le brut iranien à travers le Kazakhstan. puis en Chine », a déclaré la source iranienne. L'Iran possède désormais 11,875% de ressources de la Caspienne, les gisements de la mer Caspienne onshore et offshore estimés de manière prudente à environ 48 milliards de barils de pétrole dans des réserves prouvées et probables.
La Russie a déjà une expérience de l'utilisation du pétrole iranien dans le mélange de pétrole brut ESPO. En 2018, elle faisait face à de nombreuses plaintes d'acheteurs européens de son pétrole lorsque ses efforts pour répondre à la demande croissante de pétrole de la Chine simplement en augmentant la production de pétrole brut en Sibérie orientale ont échoué. Afin de résoudre le problème de qualité pour l'Europe, la Russie a utilisé la qualité de brut iranien léger et doux dans ses propres livraisons ESPO, en jonglant entre l'Europe et la Chine.
Pour la Chine, il y a des avantages distincts à conserver des millions de brut iranien en stock, mis à part l'élément anti-sanctions. Pour commencer, cela signifie qu'il peut sécuriser le pétrole à des prix extrêmement réduits, conformément à l'élément secret de l'accord de 25 ans conclu entre les deux pays. Dans le cas du pétrole brut livré par les pétroliers Giessel, Stream et Snow - 5,8 millions de barils au total - chaque baril a été réduit de 10,95 $ US par rapport au prix global iranien, selon la source iranienne. «En plus de cette réduction, l'Iran a offert des cargaisons chinoises CIF [coût, assurance et fret] à des prix FOB [franco à bord], et l'Iran continue d'offrir aux acheteurs chinois une protection et une assurance d'indemnisation [P&I], par le biais du« Kish P&I Club ", entre autres entités de ce type", a-t-il ajouté.
Un autre avantage pour la Chine est que cette huile stockée peut être vendue à tout moment en cas de besoin ou à un moment où les prix du pétrole augmentent de manière significative (fonctionnant également comme une couverture). Il peut également être utilisé pour un avantage géopolitique, car il permet à la Chine d'échanger le pétrole dans le cadre d'accords avec des pays pauvres en énergie qui ont néanmoins des choses (des installations portuaires, par exemple) que la Chine souhaite, en particulier dans la poursuite de son `` One Belt, One Road programme. Enfin, le pétrole brut iranien stocké donne à la Chine un filet de sécurité énergétique plus large au cas où les États-Unis imposeraient de nouvelles sanctions contre un plus grand nombre de fournisseurs de pétrole traditionnels chinois. De l'autre côté de l'équation, l'Iran profite en partie du fait qu'il n'a pas à interrompre la production dans ses principaux champs car il manque d'espace de stockage, ce qui pourrait endommager les puits. Il n'a pas non plus à engager l'ensemble de sa flotte de pétroliers dans le stockage, ce qui est coûteux et interdirait les exportations de pétrole brut génératrices de revenus vers d'autres pays. Le principal avantage pour l’Iran est le financement. Avant que l'Iran ne signe la partie secrète de l'accord de 25 ans avec la Chine, il manquait environ 150 milliards de dollars américains dont il avait besoin pour achever tous ses principaux développements pétroliers et gaziers, plus 250 milliards de dollars supplémentaires dont il avait besoin pour construire le reste. de ses secteurs d’activité clés à des niveaux fonctionnant au niveau international.
Alors que la Chine s'est portée garante de ces 400 milliards de dollars américains, l'Iran est encore relativement pauvre en liquidités, de sorte que les exportations de pétrole actualisées sont un moyen de lui permettre de payer à la Chine sa part des coûts de développement des infrastructures. Selon diverses sources, le prix réduit du pétrole sur les pétroliers Giessel, Stream et Snow faisait partie du paiement des travaux en cours de Sinopec sur la phase 2 du champ pétrolier supergéant iranien de Yadavaran. Sinopec travaille apparemment dans ce domaine sur de multiples opérations sous contrat uniquement par le biais de sept sociétés écrans qui ont été enregistrées de différentes manières au Myanmar, en Malaisie, à Singapour et au Pakistan, selon OilPrice.com de la source iranienne. Outre les expéditions directes de pétrole brut entre l'Iran et la Chine identifiées et les expéditions indirectes de pétrole brut Iran-Malaisie (occasionnellement en Indonésie) -Chine du 1er juin au 21 juillet, selon la source iranienne: `` Les sociétés écrans chinoises ont pris livraison d'un autre 1,2 millions de barils [23 529 b / j] de pétrole iranien - brut irakien réétiqueté - en juin à destination de la Chine et vendus à un prix de 12 USD le baril par rapport au prix du mélange de Bassorah, et les agents commerciaux pakistanais ont pris 1,1 million de barils supplémentaires [21 568 b / j ] de pétrole brut acheté pour le compte de la Chine ».
Ce réétiquetage du pétrole iranien en pétrole irakien est aussi simple qu'indétectable par les États-Unis. Non seulement l'Irak partage une frontière extrêmement longue et extrêmement poreuse avec l'Iran, mais les deux pays partagent de nombreux champs pétrolifères, avec le pétrole du côté irakien de la frontière étant forée exactement à partir des mêmes réservoirs que le pétrole foré du côté iranien. "Même si les Américains postaient des gens sur chaque plate-forme dans chaque champ partagé en Irak, ils ne seraient pas en mesure de dire si le pétrole qui en sortait provenait du côté irakien ou du côté iranien", a déclaré la source iranienne.
En somme, ces méthodes - expédition directe d'Iran en Chine (environ 159000 b / j), expédition indirecte d'Iran en Chine via la Malaisie ou les eaux d'autres pays (133000 b / j supplémentaires), ré-étiquetage pour l'exportation de la Chine (24000 b / j) et le Pakistan agents commerciaux (22 000 b / j) - cela signifie que sur la seule période du 1er juin au 21 juillet, la Chine a importé au moins 338 000 b / j de pétrole brut iranien. Cela équivaut à un peu plus de 67 pour cent des 500 000 b / j d'exportations totales de l'Iran à l'heure actuelle. Cela laisse environ 162 000 b / j exportés vers les autres principaux acheteurs traditionnels de l'Iran, notamment la Syrie et divers anciens États du bloc de l'Est, entre autres.